Доработки в интеграции чатов с Битрикс24 и amoCRM

Интеграция CRM и текстовых каналов коммуникаций — функция не новая, но если вы с ней не знакомы, то вот какие преимущества она дает бизнесу:

• Меньше пропущенных обращений: менеджеры получают и обрабатывают все текстовые обращения в CRM, не переключаясь между мессенджерами, соцсетями и другими источниками обращений.
• Все контакты и сделки зафиксированы: при поступлении обращений CRM сразу сохраняет данные о клиенте. Продавец избавлен от части рутины, а вы получаете корректные данные для аналитики и прогнозирования.
• Непрерывная связь с клиентами: при движении по воронке можно автоматически отправлять прогревающие рассылки, чтобы напомнить о себе и ускорить принятие решения.
• Повышение эффективности рекламы: данные о сделках из CRM подтягиваются в отчеты UIS для расчета конверсий, CPL, LTV, ROMI и других маркетинговых метрик.

В марте мы работали над интеграцией чатов с самыми популярными среди наших клиентов CRM-системами: amoCRM и Битрикс24.

Бывает, что сделка требует переговоров с несколькими представителями компании: например, с владельцем и финдиректором. Чаще всего для таких случаев продавцы создают групповые чаты в мессенджерах: так собеседники сами видят весь контекст беседы и могут отвечать когда им удобно.

В марте мы научились подтягивать переписку в групповых чатах в CRM Битрикс24:

• При поступлении обращений Карточки с контактами клиентов создаются автоматически.
• Оператор может вести переписку в групповом чате мессенджера, не покидая интерфейс CRM.
• История переписки остается в CRM.

Сам групповой чат нужно создать в приложении мессенджера, пригласить в него участников и добавить профиль, на который подключен канал в UIS. После этого, при поступлении входящего сообщения, в CRM будет создана карточка и начнет подтягиваться переписка.

В чем ценность:

• Оператор не тратит время на создание и заполнение карточек скринами переписки.
• Оператор ведет диалог с клиентом, не переключаясь между интерфейсами мессенджеров, РМО и Б24.
• Руководитель видит корректное количество лидов, потому что они фиксируются автоматически.

Чтобы включить функцию, в Личном кабинете UIS активируйте чек-бокс «Включить групповые чаты» в настройках интеграции с Б24:

И не забудьте включить работу с групповыми чатами в настройках канала коммуникаций:

С помощью триггерных рассылок можно автоматизировать «прогрев» клиентов в воронке: при смене статуса сделок CRM будет отправлять клиентам заранее созданные сообщения, чтобы ускорить процесс покупки.

Для каждого этапа сделки можно задать свое сообщение, а чтобы система обращалась к каждому клиенту персонально, теперь можно подтягивать в сообщения данные из Лида или Контакта. Например, имя контакта, название товара, дата и адрес доставки и тому подобное.

В чем ценность:

• Операторам не нужно тратить время на отправку персонализированных оповещений вручную.
• Клиенты получают действительно полезную для себя информацию, больше доверяют компании и быстрее принимают решения.

Текст сообщений, триггеры и динамические параметры (переменные) задаются в интерфейсе Битрикс24:

Подробнее об интеграции с Битрикс24

Инструкция по настройке интеграции

Здесь просто добавили то, чего не хватало продавцам для комфортной переписки из интерфейса amoCRM: возобновление завершенных чатов.

Проблема: раньше оператор не мог написать в закрытый чат из amoCRM, если из выбранного канала нельзя писать первым.

Например, продавец уже общался с клиентом в Telegram bot, клиент проявил интерес и взял паузу для принятия решения. Через несколько дней продавец решает предложить клиенту скидку. Открывать новый чат в новом канале коммуникаций — значит заново представляться и объяснять клиенту контекст прошлого диалога. Продавцу удобнее продолжить диалог в уже существующей переписке, не усложняя путь своего клиента.

Решение: добавили возможность писать из amoCRM в завершенный чат.

В чем ценность:

• Оператор может возобновить завершенный диалог из CRM по тем каналам, из которых нельзя писать первым.
• Оператор и руководитель видят всю переписку в единой ленте чата.

Функция включена по умолчанию, но если она по какой-то причине вам не нравится, ее можно отключить в настройках интеграции с чатами в ЛК UIS:

Подробнее об интеграции с amoCRM

Инструкция по настройке интеграции