Позвонить клиенту можно прямо из таблицы или его карточки. При нажатии на иконку рядом с номером телефона откроется окно — запрос на разрешение звонка из браузера. После подтверждения пойдет вызов клиенту и появится окно с дополнительными опциями — перевод звонка, сброс вызова.

Входящие звонки

Принимать звонки в CRM можно, если открыто специальное окно (если оно будет закрыто, клиенты дозвониться не смогут). При поступлении вызова менеджер получает уведомление в виде звукового сигнала и всплывающей карточки с именем и номером клиента. В этом же окне можно быстро создать карточку, если клиента нет в базе.

Карточка клиента

Карточка открывается сразу после поднятия трубки: менеджер видит всю информацию о клиенте и историю общения с ним. Это позволяет быстро понять, что интересует клиента и предложить ему нужный товар или услугу. Также в карточке сохраняются все звонки клиенту. Дополнительно можно настроить запись звонков.

Удаленная работа

IP-телефония позволяет работать со звонками, откуда угодно. Для этого понадобится только интернет, ноутбук и гарнитура с наушниками. Благодаря отчетам по звонкам руководитель может контролировать, насколько эффективно работают сотрудники. А если есть запись разговоров, то еще и анализировать качество общения с клиентом.

Нужна интеграция CRM «Клиентская База» с облачной АТС?

Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами

Оставить заявку

Я согласен с условиями обработки персональных данных

Ваша заявка отправлена! В ближайшее время наш специалист свяжется с вами.

Возможности интеграции CRM «Клиентская База» со сквозной аналитикой

Решение позволяет передавать в Личный кабинет UIS информацию по заказам и воронкам продаж из CRM ClientBase:

этап сделки и заказа;

сумма заказа, причина отказа;

название и источник сделки.

Загрузка заказов происходит один раз в сутки. На основе полученных данных формируются отчеты для аналитики эффективности работы рекламы. Это помогает понять, откуда к вам приходят клиенты, и распределять бюджет по действительно работающим рекламным каналам.

Отвечаем на ваши вопросы

Как настроить интеграцию UIS и CRM «Клиентская База»?

Установить на рабочий компьютер/ноутбук браузер Google Chrome или Mozilla Firefox последних версий. Это позволит использовать виртуальную АТС UIS при работе со звонками как в офисе, так и дома.
Отправить заявку на подключение виртуальной АТС UIS: менеджер предоставит доступ для перехода на веб-интерфейс UIS, откуда будет осуществляться настройка и управление телефонией.
В аккаунте UIS подключить виртуальные номера, добавить сотрудников и отделы, которые будут работать со звонками.
Создать SIP-линию. Её параметры будут использоваться для подключения в модуле телефонии в CRM. Задать принципы работы (входящая и/или исходящая связь) и настроить дополнительные параметры (привязать к сотруднику, назначить номер).
Добавьте SIP-аккаунт в модуле IP-телефонии в CRM «Клиентская База». Для этого понадобятся следующие данные учетной SIP-линии из личного кабинета UIS: «Логин», «Пароль», «Сервер» и «Порт».

Подробную инструкцию по подключению интеграции с IP-телефонией UIS читайте на сайте CRM-системы «Клиентская База».

За инструкцией по настройке интеграции CRM «Клиентская База» с коллтрекингом и сквозной аналитикой обратитесь к персональному менеджеру UIS.

Описание системы «Клиентская База»

Подключить интеграцию

Полезные кейсы, статьи и исследования от экспертов UIS

Вы успешно подписаны на новости!