Автоматически создавать задачу после звонка можно с помощью правил автоматизации CRM, связанных с событиями телефонии. После завершения разговора система может назначить менеджеру следующий шаг: перезвонить клиенту, отправить предложение или уточнить детали заявки. Конкретный сценарий зависит от возможностей CRM и настроек интеграции с телефонной платформой.
Настройка автоматического создания задач
Для начала подключите интеграцию телефонии с CRM и проверьте, какие сведения о звонках передаются в систему. Затем определите условия создания задачи. Например, задача может появляться после пропущенного вызова, разговора с заинтересованным клиентом или фиксации статуса «перезвонить».
Для каждого сценария укажите ответственного, срок выполнения и понятное описание действия. Если клиент попросил связаться на следующий день, задача должна содержать соответствующую дату. Автоматическое назначение срока возможно при наличии необходимых инструментов в CRM.
Как избежать лишних задач
Не создавайте одинаковые задачи при повторной обработке одного события. Настройте проверку уже существующих открытых задач и определите, в каких случаях требуется обновление текущей записи, а не создание новой. Также согласуйте единые статусы звонков, чтобы сотрудники одинаково фиксировали результаты разговоров.
- После пропущенного звонка можно запланировать обратный контакт.
- После успешного разговора можно назначить следующий шаг по сделке.
- Если клиент отказался от предложения, задача на повторный контакт должна создаваться только при наличии обоснованной договоренности.
Контроль выполнения
Руководитель может отслеживать просроченные задачи, количество выполненных перезвонов и обращения без следующего действия. Проверяйте корректность автоматизации после изменения статусов или правил работы отдела.
Автоматическое создание задач помогает менеджерам соблюдать договоренности и уменьшает риск потерянных обращений. Начните с одного-двух наиболее частых сценариев, проверьте результат и затем расширяйте автоматизацию.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
