При входящем звонке с номера, который есть в базе контактов, на экране в CRM отображается карточка с именем звонящего. Из появившегося окна можно по клику перейти в профиль клиента, где указана вся информация о нем и история общения.

Входящий с нового номера

Если в компанию поступает звонок с неизвестного номера, в всплывающем окне система предлагает добавить e-mail нового контакта и выбрать модуль, в котором нужно сохранить информацию о звонке, — «Обращения» или «Контакты».

Совершение звонка из CRM

Звонить напрямую из CRM сотрудники могут в режиме детального просмотра карточки клиента. После клика на нужный контакт на устройство сотрудника пойдет входящий звонок, который нужно принять, чтобы система начала дозваниваться клиенту.

Нужна интеграция SalesPlatform с облачной АТС?

Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами

Оставить заявку

Я согласен с условиями обработки персональных данных

Ваша заявка отправлена! В ближайшее время наш специалист свяжется с вами.

Настройка интеграции IP-телефонии c SalesPlatform

Подключить опцию API Оптимальный

в Личном кабинете UIS, добавить маску IP-адреса в разделе «Правила настройки информации» и скопировать API ключ, который нужно будет добавить в настройках интеграции в SalesPlatform.

Указать ID сотрудников

в аккаунте SalesPlatform, которые будут работать со звонками, и соответствующие внутренние номера. Они должны быть такими же, как задано в Личном кабинете UIS.

Настроить четыре типа уведомлений

«Записанный разговор», «Исходящее плечо», «Начало разговора», «Завершение разговора». После этого данные о звонках смогут передаваться из UIS в SalesPlatform.

Смотрите в нашем справочном центре

подробную инструкцию по настройке интеграции

Перейти к инструкции

Описание SalesPlatform

Подключить интеграцию

Полезные кейсы, статьи и исследования от экспертов UIS

Вы успешно подписаны на новости!