Автоматизировать задачи после звонков можно с помощью виртуальной АТС, CRM и настроенных правил автоматизации. После завершения разговора система может сохранять информацию о вызове, создавать задачу, назначать ответственного и устанавливать срок следующего действия, если используемые платформы поддерживают такие функции. Это помогает менеджерам не забывать о договоренностях и быстрее обрабатывать клиентские обращения.
Какие задачи создавать автоматически
Сценарии автоматизации зависят от результата звонка и этапа работы с клиентом. Например, после первичной консультации можно запланировать повторный контакт, а после обсуждения коммерческого предложения — напомнить менеджеру о необходимости уточнить решение клиента.
- Создание задачи на повторный звонок в согласованное время.
- Напоминание об отправке коммерческого предложения или документов.
- Постановка задачи на обработку пропущенного вызова.
- Назначение ответственного за дальнейшую работу с обращением.
- Контроль выполнения договоренностей и сроков следующего контакта.
Для реализации сценариев используется интеграция телефонии с CRM. При настройке важно определить, какие события запускают автоматизацию и какие данные о звонке передаются в систему.
Как настроить автоматизацию
Сначала проверьте, какие события телефонии доступны в CRM: завершение вызова, пропущенный звонок, результат разговора или изменение статуса лида. Затем настройте правила создания задач, назначения исполнителей и сроков. Если результат звонка менеджер фиксирует вручную, можно использовать его для запуска соответствующего сценария.
После запуска проверьте, не создаются ли повторяющиеся задачи и корректно ли назначаются ответственные. Автоматизация помогает сократить рутинную работу, но требует понятных правил обработки исключений. Важно также контролировать выполнение задач и актуальность клиентских данных.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
