Подключить телефонию к CRM можно через готовую интеграцию между телефонной платформой и используемой системой управления клиентами. После настройки звонки сотрудников связываются с карточками клиентов, контактами и сделками, а история телефонных коммуникаций сохраняется внутри CRM.
Как проходит подключение
Сначала выбирают телефонную систему и проверяют наличие интеграции с используемой CRM. Затем подключают учетную запись, предоставляют необходимые права и сопоставляют сотрудников телефонии с пользователями CRM. После этого задаются правила обработки входящих и исходящих звонков.
- выбрать телефонную систему и CRM
- подключить интеграцию
- сопоставить пользователей и сотрудников
- настроить обработку входящих звонков
- настроить фиксацию исходящих вызовов
- проверить сохранение истории коммуникаций
При входящем звонке CRM может определить клиента по номеру и открыть соответствующую карточку. Если контакта еще нет, в зависимости от настроек можно создавать новую запись. Исходящий звонок также фиксируется в истории клиента или сделки.
Что дает интеграция
Связка телефонии и CRM помогает объединить работу менеджеров с клиентской базой. Руководитель получает единую историю коммуникаций, а сотрудники работают со звонками внутри привычной системы.
Варианты интеграции с корпоративными системами представлены в разделе интеграций.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
