Карточка клиента: вся история посещений, обращений и сделок в едином профиле клиента

Карточка клиента — это новый вид отчета в личном кабинете CoMagic. С помощью отчета можно узнать данные о поведении конкретного клиента на сайте, всю историю посещений, обращений и сделок в едином профиле.

Для вас доступна история клиента за все время его жизни, в которой связаны:

• посещения сайта;
• все виды обращений (входящие и исходящие звонки, заявки и чаты из ОМНИвиджета);
• лиды и сделки с выручкой из CRM;
• все контактные данные клиента (email, телефон и др.).

Мы собрали и объединили максимум информации в одной карточке (из CRM, виртуальной АТС и других сервисов), чтобы вам было удобно анализировать каждого клиента в разрезе нужных событий и по основным параметрам.

Как найти отчет? Перейдите в раздел «Сырые данные» и выберите для себя нужный вид отчета: «Все обращения», «Все сделки» или «Все лиды» для CRM Битрикс24.

После того, как окажетесь в отчете, перейдите в настройки столбцов  и добавьте «Карточка клиента» как на примере ниже:

Чтобы узнать, какие параметры сессии были у клиента, перед тем как оставить обращение или оформить заказ, вам достаточно кликнуть на нужное посещение клиента, и вы увидите:

• с какой рекламной кампании и на какую страницу сайта пришел клиент;
• сколько времени был на сайте;
• какое объявление и ключевое слово привело на сайт;
• все utm-метки посещения;
• id посещения нашей системы и аналитических систем Yandex.Метрика и Google Analytics (при наличии);
• из какой он страны и города;
• тип устройства, операционную систему, браузер.

В этой истории клиента мы покажем все звонки, заявки и чаты. Рассмотрим карточку на примере звонка. Детали входящего или исходящего звонка клиента можно узнать по аналогии с посещением, просто кликните по соответствующему полю в карточке клиента. Вы узнаете:

• с какой рекламной кампании и страницы сайта был совершен звонок;
• тип звонка;
• регион и номера абонента;
• номер телефона, на который был совершен звонок;
• статус звонка: принятый или потерянный.

Сделка — это еще один вид события в истории вашего клиента. В карточке вы увидите полную информацию из CRM, а именно все лиды и сделки клиента. В раскрытом поле вы увидите:

• название сделки;
• текущий этап;
• название CRM, из которой была загружена сделка и ссылку, которая позволяет открыть сделку в CRM из интерфейса карточки;
• выручку;
• даты открытия / обновления / закрытия сделки;
• воронку продаж;
• цикл сделки, количество дней от даты создания до даты закрытия сделки;
• сотрудника сделки из CRM;
• источник и идентификаторы сделки;
• всю контактную информацию по клиенту из CRM: имя, телефон, email.

Чтобы просмотреть только ключевую информацию по клиенту, вы можете выбрать список полей для отображения в блоке «Общая информация».

Раскройте его и выберите необходимые показатели, которые хотите отобразить в общей информации. Вам будет доступно большое количество метрик: от первого посещения до контактных данных.

Если вы хотите просмотреть историю клиента в разрезе количества лидов или посещений за определенный промежуток времени, вам доступен фильтр, который расположен под блоком «Общая информация».

Как отфильтровать необходимые события в карточке:

В истории клиента вы увидите все события за выбранный в отчете период. Чтобы просмотреть историю клиента за более длительный период, воспользуйтесь календарем.

Эта информация доступна в блоке с историей клиента. Для каждого посещения отображается свой канал. Таким образом, вы можете увидеть все каналы, рекламные кампании и объявления, которые когда-либо приводили посетителя на ваш сайт.

Чтобы понять значимость каждого канала, нужно обратить внимание на действия посетителя на сайте во время визита. Например, время, проведенное на сайте, и показатель отказов.

Если в истории клиента отфильтровать события по входящим звонкам, можно узнать, сколько раз клиент звонил в компанию перед тем, как оплатил заказ. Для этого нажмите на значок

и выберите «Входящий звонок». Нажмите кнопку «Показать». Список событий обновится.

Нажмите на строку любого звонка в списке. В открывшемся окне просмотрите информацию о звонке. Например, вы можете увидеть, что клиент просмотрел страницу каталога товаров, ознакомился с информацией и позвонил по номеру телефона, который был показан ему на сайте. В списке отображаются номера как динамического, так и статического коллтрекинга.

Вы увидите, на какой виртуальный номер и с какого номера телефона звонил абонент.

Возможна и другая ситуация: посетитель, просмотрев каталог или информацию о доставке, не дозвонился. Тогда статус звонка вы увидите как «Потерянный». Это говорит о том, что менеджер не успел взять трубку. Нужно проверить Исходящие звонки, чтобы понять, перезванивал ли менеджер или нет.

Исследуйте путь вашего клиента в личном кабинете CoMagic, чтобы узнать данные о поведении конкретного пользователя на сайте, всю историю посещений, обращений и сделок в едином профиле клиента.