Автоматически напоминать менеджеру о звонке клиенту можно с помощью задач CRM и автоматизации по событиям сделки. В задаче указываются клиент, срок контакта и необходимое действие, после чего система уведомляет ответственного сотрудника.
Какие сценарии напоминаний использовать
- напоминание в день запланированного звонка
- уведомление за несколько часов до контакта
- задача после перехода сделки на новый этап
- повторная задача после неудачного звонка
- напоминание при просрочке предыдущей задачи
Содержание задачи лучше связывать с конкретным событием. Например, после отправки коммерческого предложения CRM создает задачу позвонить клиенту и уточнить результат рассмотрения. После разговора менеджер фиксирует итог и при необходимости назначает следующий контакт.
Как связать напоминание с телефонией
При использовании IP-телефонии менеджер может выполнить звонок из CRM, а информация о вызове сохранится в истории. Это позволяет сопоставить запланированный контакт с фактической телефонной активностью.
Через интеграции можно связать создание задач с другими событиями CRM. В сценарий стоит добавить проверку уже выполненного звонка, чтобы одинаковые напоминания не создавались повторно.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
