Чтобы история звонков сохранялась в карточке клиента, необходимо связать корпоративную телефонию с CRM. Система определяет клиента по номеру телефона и добавляет информацию о входящем или исходящем вызове в историю взаимодействия.
Какие данные сохраняются
В карточке можно фиксировать дату и время звонка, направление, сотрудника и продолжительность. При соответствующей настройке дополнительно сохраняется ссылка на запись разговора.
При повторном обращении клиента новый звонок добавляется в существующую историю, если номер корректно сопоставлен с нужной карточкой. Это позволяет менеджеру видеть последовательность контактов и понимать контекст общения.
- дата и время звонка
- входящий или исходящий вызов
- сотрудник
- продолжительность
- запись разговора
- связь со сделкой
Как проверить результат
После интеграции нужно выполнить входящий и исходящий звонок по тестовой карточке. Затем проверить, появился ли вызов в истории и связан ли он с правильным клиентом и сотрудником.
Настроить такой сценарий можно через интеграцию телефонии с CRM.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
