Увидеть историю звонков клиента можно в журнале вызовов телефонии или в карточке клиента в CRM, если настроена соответствующая интеграция. Единая история помогает оператору перед консультацией понять, с какими вопросами человек обращался ранее, какие решения предлагались и остались ли незавершённые задачи.
Где искать историю звонков
- В журнале вызовов — по номеру телефона, дате или сотруднику.
- В карточке контакта CRM — среди событий и записей коммуникаций.
- В карточке обращения или сделки — если звонок связан с конкретным рабочим процессом.
- В истории задач — чтобы проверить, какие действия выполнялись после разговора.
Как настроить отображение истории
Проверьте, поддерживает ли используемая телефония интеграцию с вашей CRM. Затем настройте сопоставление номера клиента с существующей карточкой и определите, какие сведения должны сохраняться после звонка. Это могут быть время, направление вызова, оператор, результат обработки и ссылка на запись, если такая возможность предусмотрена.
Интеграция телефонии с CRM помогает объединить коммуникации с клиентскими данными. Виртуальная АТС может предоставлять отдельный журнал вызовов и записи разговоров.
Что делать, если история неполная
Проверьте настройки интеграции, формат телефонных номеров, права доступа и правила привязки звонков. Убедитесь, что история не разделена между несколькими карточками одного клиента. После исправления настроек протестируйте входящий, исходящий и пропущенный звонки, чтобы убедиться, что события отображаются корректно.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
