Автоматически менять статус сделки после звонка можно с помощью сценария CRM, который реагирует на завершение вызова или сохранение его результата. После звонка система проверяет заданное условие и переводит сделку на нужный этап.
Как работает автоматическая смена статуса
Сценарий можно привязать к результату разговора, типу звонка или другому событию. Например, после успешного контакта сделка переводится из этапа первичного контакта в переговоры. Если клиент попросил перезвонить позже, вместо смены этапа можно создать задачу на следующий звонок.
- звонок фиксируется в CRM
- система определяет результат контакта
- проверяется условие автоматизации
- сделка переводится на заданный этап
- при необходимости создается следующая задача
Такая схема помогает уменьшить количество ручных действий. Менеджеру не приходится отдельно менять статус после каждого разговора, если результат звонка соответствует заранее определенному сценарию.
Что учесть при настройке
Не для каждого звонка нужно менять этап сделки. Например, повторный технический контакт не всегда означает переход к следующей стадии. Поэтому автоматизацию лучше связывать не просто с фактом звонка, а с его результатом или дополнительным условием.
При использовании IP-телефонии данные о вызове передаются в CRM. Дополнительные сценарии можно реализовать через интеграции, связывая телефонную активность с этапами продаж.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
