Автоматически назначать ответственного за звонок можно по данным клиента, существующей сделке или заданным правилам распределения. После определения номера CRM находит соответствующую запись и передает обращение назначенному сотруднику.
Как определить ответственного
Для существующих клиентов можно использовать уже назначенного менеджера. Если клиент новый, применяется правило распределения по очереди, группе или направлению. Такой подход помогает заранее определить, кто должен обработать входящий контакт.
- проверить номер клиента в CRM
- найти существующий контакт или компанию
- определить связанного менеджера
- назначить нового клиента по очереди
- создать задачу на дальнейшую обработку
При нескольких сделках одного клиента важно учитывать правила привязки. Ответственный может определяться не только по контакту, но и по активному процессу, с которым связан звонок.
Как контролировать назначение
После настройки проверяют входящие звонки разных типов. Тестируют существующего клиента, нового клиента и обращение по активной сделке. Для каждого сценария должно корректно определяться ответственное лицо.
При использовании IP-телефонии данные о вызове передаются в CRM. Автоматические процессы можно дополнить через интеграции.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
