Автоматически передавать клиента нужному менеджеру можно по информации, которая уже хранится в CRM. При входящем звонке система определяет номер клиента, находит карточку и использует назначенного ответственного для дальнейшей обработки обращения.
Как определить нужного менеджера
Основой правила служит связь клиента с ответственным сотрудником. Если клиент уже закреплен за менеджером, новый звонок можно направить этому сотруднику. Для новых клиентов используется отдельное правило распределения.
- определить номер входящего клиента
- найти контакт или компанию в CRM
- проверить ответственного менеджера
- передать обращение назначенному сотруднику
- создать задачу при необходимости
Если у клиента несколько активных сделок, дополнительно проверяют, какой процесс должен использоваться для обработки нового звонка. Это помогает избежать передачи обращения сотруднику, который не занимается конкретным направлением.
Как автоматизировать передачу
Правила передачи настраиваются совместно с телефонией и CRM. Для новых клиентов можно использовать очередь, а для существующих применять данные ответственного из карточки.
При использовании IP-телефонии информация о вызове передается в CRM. Дополнительную логику можно построить с помощью интеграций.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
