Автоматически создавать задачи после телефонного разговора можно с помощью сценария CRM, который реагирует на завершение звонка или сохранение его результата. Задача связывается с клиентом или сделкой и передается ответственному менеджеру.
Какие задачи можно создавать
- повторный звонок клиенту
- уточнение результата предложения
- отправку дополнительной информации
- проверку документов
- следующий контакт после согласованного срока
Содержание задачи зависит от результата разговора. Если клиент попросил перезвонить через несколько дней, CRM может создать задачу на указанную дату. Если договоренность требует другого действия, следующая задача формируется по соответствующему сценарию.
Как связать задачу со сделкой
При завершении звонка система использует данные клиента и текущей сделки. Новая задача назначается ответственному менеджеру и отображается в его рабочем списке. Это позволяет сохранить последовательность действий внутри одного процесса.
При использовании IP-телефонии данные о звонке передаются в CRM. Дополнительные условия создания задач можно реализовать через интеграции, связывая телефонную активность с этапами сделки.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
