Автоматизировать работу операторов с CRM и телефонией можно через интеграцию телефонных событий с клиентскими карточками, задачами и сделками. При звонке система определяет клиента, сохраняет коммуникацию и передает необходимые данные в рабочую систему.
Какие действия автоматизировать
Сначала определяют основные сценарии работы оператора. При входящем звонке нужно найти клиента и открыть его карточку. После разговора важно сохранить информацию о коммуникации и при необходимости создать следующее действие для сотрудника.
- определять клиента при входящем звонке
- открывать карточку клиента
- фиксировать входящие и исходящие обращения
- сохранять результат разговора
- создавать задачи после звонка
- передавать данные между телефонией и CRM
Телефонная часть может работать через IP-телефонию, а маршрутизация выполняться через виртуальную АТС. Для обмена данными между системами используются интеграции.
Как настроить рабочий процесс
Сначала описывают события телефонии и действия CRM для каждого из них. Например, звонок известного клиента открывает существующую карточку, а обращение нового клиента запускает создание новой записи. После завершения разговора информация сохраняется в истории.
Пропущенный звонок можно использовать как основание для создания задачи оператору. Если клиент уже находится в работе, телефонное событие связывается с соответствующей карточкой или сделкой.
Перед запуском проверяют несколько сценариев: новый клиент, существующий клиент, пропущенный звонок, исходящий контакт и перевод между операторами. Это помогает обнаружить ошибки сопоставления и настроить автоматизацию под реальные процессы.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
