Контролировать клиентов, которым давно не звонили, можно по дате последнего контакта в CRM. Для активных клиентов дополнительно проверяют этап сделки, результат предыдущего разговора и наличие запланированной задачи на следующий звонок.
Как сформировать список клиентов
Сначала задается период без телефонной активности. Например, CRM может выделять клиентов, по которым не было звонков в течение установленного количества дней. После этого проверяется состояние сделки и наличие уже созданной задачи.
- найти клиентов с активными сделками
- проверить дату последнего звонка
- посмотреть результат предыдущего контакта
- проверить наличие следующей задачи
- выделить клиентов без недавней активности
После нового разговора дата контакта обновляется. При использовании виртуальной АТС сведения о звонке можно автоматически передавать в CRM и использовать для последующего контроля.
Как автоматизировать проверку
Для регулярного контроля можно настроить сценарий, который анализирует дату последнего звонка и состояние сделки. Если заданный период прошел, CRM формирует задачу менеджеру на контакт.
Условия лучше связывать с этапами продаж. Для активных переговоров и длительных процессов могут использоваться разные периоды контроля, поэтому единое правило для всей клиентской базы не всегда подходит.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
