Автоматическое открытие карточки клиента при входящем звонке работает через сопоставление номера телефона с записью в клиентской системе. Если совпадение найдено, менеджеру сразу показывается соответствующая карточка.
Как выглядит сценарий
Клиент звонит в компанию, система получает номер и ищет его в базе. При совпадении открывается карточка, в которой менеджер видит доступную информацию о клиенте и предыдущих обращениях.
- поступает входящий звонок;
- система определяет номер;
- в базе выполняется поиск совпадения;
- найденная карточка открывается менеджеру;
- звонок фиксируется в истории клиента.
Для реализации используется интеграция телефонии с системой учета. Если клиент звонит с нового номера, автоматического совпадения не будет, поэтому сотруднику потребуется создать или выбрать нужную запись.
Что проверить перед запуском
Проверьте правильность номеров в базе и наличие дублей. Если один клиент записан несколько раз, система может открыть не ту карточку или предложить несколько совпадений.
Также определите, какие данные должны быть доступны менеджеру до начала разговора. Обычно достаточно основных сведений, истории контактов и текущего статуса обращения.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
