Как подключить общий номер к CRM?

Подключение общего номера к CRM позволяет связывать телефонные обращения с клиентской базой и работать со звонками в едином интерфейсе, если такую возможность поддерживают используемые системы. В зависимости от интеграции сотрудники могут видеть информацию о клиенте при входящем вызове, фиксировать результат разговора и отслеживать пропущенные обращения. Перед подключением проверьте совместимость CRM и телефонии, а также состав функций, доступных в выбранном тарифе.

Как подключить общий номер к CRM

Сначала подключите общий номер к виртуальной АТС и настройте обработку входящих вызовов. Затем выберите способ интеграции с CRM: через готовый модуль, поддерживаемый коннектор или другой доступный механизм. Выполните авторизацию и укажите, какие данные должны передаваться между системами. Конкретная последовательность действий зависит от платформы и версии CRM.

Определите, как система должна сопоставлять звонящего с клиентской карточкой. Если интеграция поддерживает поиск по номеру телефона, проверьте, как обрабатываются совпадения, неизвестные номера и контакты без назначенного ответственного. При необходимости настройте создание записи о звонке, уведомления о пропущенных вызовах и постановку задачи на обратную связь, если такие функции доступны.

Для организации телефонной инфраструктуры можно использовать виртуальную АТС, а доступные варианты подключения описаны в разделе интеграции телефонии с CRM.

Проверьте работу интеграции

• Позвоните с номера, который уже сохранён в CRM, и проверьте поиск нужной карточки.
• Выполните звонок с неизвестного номера и проверьте предусмотренный сценарий обработки.
• Убедитесь, что сведения о вызове и его результате сохраняются, если это предусмотрено интеграцией.
• Проверьте, что ответственный сотрудник получает информацию о пропущенном звонке.

После подключения регулярно проверяйте корректность сопоставления номеров, создание записей и передачу уведомлений. Если данные не отображаются, проверьте права доступа, настройки интеграции и формат телефонных номеров. Также уточните, какие возможности доступны без дополнительных лицензий и какие функции требуют отдельной настройки.