Информацию о клиенте можно показывать менеджеру автоматически в момент входящего звонка. Для этого номер вызывающего сопоставляется с клиентской базой, после чего сотруднику открывается соответствующая запись.
Какие данные вывести
На первом экране лучше показывать информацию, которая нужна именно для разговора. Чем меньше менеджеру приходится искать вручную, тем быстрее он понимает контекст обращения.
- имя клиента;
- название компании, если оно используется в базе;
- предыдущие обращения;
- ответственный сотрудник;
- текущий статус клиента.
Если данные о звонках хранятся отдельно от клиентской базы, нужна интеграция телефонии с системой учета. Она связывает входящий вызов с существующей записью.
Для нового номера система не найдет готовую карточку. В этом случае менеджеру можно показать уведомление о новом обращении и предложить создать запись после разговора.
Перед запуском проверьте, какие данные действительно нужны сотрудникам. Большое количество полей на экране не всегда помогает работе и может усложнить поиск основной информации.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
