Как посмотреть историю звонков клиента?

Посмотреть историю звонков клиента в CRM обычно можно в карточке контакта, компании или сделки, если телефонная интеграция сохраняет события и связывает их с соответствующими объектами. Точное расположение журнала зависит от интерфейса CRM и способа подключения телефонии, поэтому сначала необходимо убедиться, что звонки действительно передаются в систему и корректно сопоставляются с клиентскими записями.

Где искать сведения о звонках

Откройте карточку нужного клиента и найдите раздел истории взаимодействий, активности или телефонных событий, если в используемой CRM предусмотрен такой раздел. В нём могут отображаться дата и время вызова, направление звонка, продолжительность, статус и другие параметры, которые интеграция передаёт из АТС.

Если разговор связан не только с контактом, но и с конкретной сделкой, проверьте также историю активности в карточке сделки, поскольку расположение телефонного события зависит от правил интеграции. При наличии функции записи разговоров в журнале может отображаться ссылка на аудиофайл, однако возможность прослушивания зависит от настроек телефонии и прав доступа пользователя.

Если история не отображается

• Убедитесь, что интеграция между CRM и IP-телефонией активна и поддерживает сохранение истории звонков, поскольку само подключение системы не гарантирует передачу всех телефонных событий.

• Проверьте номер клиента в карточке и сравните его с номером, зафиксированным в журнале АТС, так как различия в формате записи могут мешать корректному сопоставлению.

• Посмотрите журнал телефонных событий в интерфейсе АТС, если он доступен, чтобы выяснить, зарегистрирован ли вызов на стороне телефонии и передаются ли данные в CRM.

• Уточните права доступа пользователя и правила привязки звонков к контактам и сделкам, если история видна одним сотрудникам, но отсутствует у других.

Если звонки фиксируются в CRM неполно, проверьте настройки интеграции и доступные журналы ошибок, а при необходимости обратитесь к документации поставщика. Дополнительно можно изучить варианты интеграции и передачи данных, если стандартный механизм не поддерживает нужный сценарий.