Связать звонки со сделками в Битрикс24 можно через интеграцию CRM с телефонией. Когда менеджер выполняет или принимает вызов по номеру клиента, система определяет соответствующую запись и сохраняет информацию о контакте в истории взаимодействий.
Как происходит связь звонка со сделкой
CRM использует номер телефона для поиска контакта или компании. Если у клиента есть активная сделка, звонок может быть связан с соответствующим процессом в зависимости от настроек CRM и телефонии. В результате менеджер видит телефонную активность рядом с другими действиями по продаже.
- менеджер открывает карточку клиента или сделки
- из CRM выполняется или принимается звонок
- телефония передает данные о вызове
- CRM определяет клиента по номеру
- звонок сохраняется в истории взаимодействий
Связь особенно полезна при работе с несколькими сделками одного клиента. В таком случае важно проверить правила привязки, чтобы телефонная активность отображалась в нужном процессе.
Как использовать связанные звонки
После разговора менеджер может зафиксировать результат и создать следующую задачу. Руководитель получает возможность видеть, какие звонки выполнялись по открытым сделкам и когда состоялся последний контакт.
Для работы используется IP-телефония, интегрированная с CRM. Дополнительный обмен данными между системами можно настроить через интеграции.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
