Автоматически формировать список клиентов для обзвона можно с помощью фильтров и правил CRM. Система отбирает контакты по заданным условиям, например по статусу, дате последнего звонка, результату разговора или наличию задачи на повторную связь.
Какие правила использовать
Сначала определяют критерии попадания клиента в рабочий список. Например, в него можно включить клиентов без успешного контакта, контакты с запланированным повторным звонком или клиентов, по которым истек срок предыдущей задачи.
- статус клиента;
- результат последнего звонка;
- дата предыдущего контакта;
- наличие открытой задачи;
- срок следующего звонка;
- ответственный менеджер.
После формирования списка CRM может автоматически распределять клиентов между сотрудниками. При изменении статуса клиента или появлении нового звонка контакт исключается из соответствующей выборки либо переходит в другой рабочий список.
Как связать список с телефонией
Интеграция с телефонией позволяет учитывать реальные вызовы при формировании списка. Например, если менеджер уже связался с клиентом, CRM получает событие звонка и обновляет историю. Это снижает риск повторного звонка без необходимости.
Для этого используется интеграция CRM с IP телефонией. В результате список обзвона формируется из актуальных данных, а менеджер получает только те контакты, по которым действительно требуется действие.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
