Автоматически назначать новый лид менеджеру для звонка можно с помощью правил распределения в CRM. После создания карточки система определяет ответственного сотрудника и сразу создает для него действие на первый контакт с клиентом.
Как настроить распределение
Правила могут учитывать отдел, направление обращения, источник заявки, регион или другие параметры, которые используются в рабочем процессе. После определения ответственного менеджера ему передается карточка лида и задача на звонок.
- определить правила распределения;
- создать группы ответственных сотрудников;
- назначить условия для разных типов лидов;
- автоматически создавать карточку клиента;
- назначать ответственного менеджера;
- создавать задачу на первый звонок.
Если сотрудник не может обработать обращение, в правилах можно предусмотреть передачу лида другому ответственному. Такой сценарий помогает контролировать новые обращения и уменьшает количество заявок, которые остаются без назначенного менеджера.
Связь с телефонией
После назначения лида менеджер может совершить звонок непосредственно из CRM. Номер клиента передается в IP телефонию, а факт вызова сохраняется в истории карточки. Через интеграцию CRM можно связать назначение лида, задачу и результат первого телефонного контакта.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
