Автоматически ставить задачу на звонок новому клиенту можно с помощью сценария CRM, который запускается после создания новой карточки. В задаче указываются клиент, ответственный менеджер и срок, в который необходимо выполнить первый контакт.
Как работает сценарий
После поступления заявки CRM создает карточку и проверяет правила распределения. Затем назначается менеджер и формируется задача на звонок. Номер телефона и другие сведения уже находятся в карточке, поэтому сотруднику не приходится переносить их вручную.
- создать карточку нового клиента;
- определить ответственного;
- создать задачу на звонок;
- установить срок выполнения;
- уведомить менеджера;
- сохранить результат контакта.
Если первый звонок не состоялся, результат попытки фиксируется в CRM. В зависимости от настроенного процесса можно создать повторную задачу с новым сроком и сохранить всю последовательность действий в истории клиента.
Как связать задачу с телефонией
Интеграция задачи с телефонией позволяет выполнять звонок непосредственно из карточки клиента. Через интеграцию CRM данные о вызове передаются в историю, а IP телефония фиксирует время и результат попытки. Руководитель получает возможность сопоставить созданную задачу с фактическим телефонным контактом.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
