Автоматическое открытие карточки клиента при звонке работает через определение номера и связь телефонии с CRM. Когда поступает входящий вызов, система передает номер в amoCRM, находит соответствующую запись и показывает менеджеру информацию о клиенте.
Как работает определение
Сначала CRM проверяет номер среди существующих контактов. Если совпадение найдено, открывается связанная карточка. В ней менеджер может увидеть сохраненные данные, историю предыдущих обращений и связанные сделки, если такая информация есть в CRM.
- Поступает входящий звонок.
- Телефония определяет номер.
- Номер передается в CRM.
- Система ищет совпадение.
- Найденная карточка открывается сотруднику.
Если номера нет в базе, вместо существующей карточки должен работать сценарий для нового клиента. Например, менеджеру может быть предложено создать контакт или другой объект CRM.
Что проверить при настройке
Основная проблема возникает при дублях. Один клиент может быть записан в базе несколько раз или иметь несколько телефонных номеров. Поэтому важно поддерживать клиентские данные в актуальном состоянии и заранее определить правила поиска.
Такой сценарий настраивается через интеграцию телефонии с CRM. Сами входящие звонки и их маршрутизацию можно организовать в виртуальной АТС.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
