Данные клиента при входящем звонке можно показывать менеджеру автоматически, если номер телефона связан с записью в CRM. Телефонная система передает номер в CRM, после чего определяется соответствующий клиент и открывается его карточка.
Какая информация нужна менеджеру
Набор данных зависит от процесса компании. Обычно сотруднику достаточно имени клиента, истории предыдущих контактов, связанных сделок и текущего статуса обращения. Если клиент уже работает с конкретным менеджером, дополнительно можно использовать информацию об ответственном сотруднике.
- имя и контактные данные;
- история звонков;
- активные сделки;
- предыдущие обращения;
- ответственный менеджер;
- другая информация из CRM, необходимая для разговора.
Такой сценарий сокращает время на поиск клиента вручную. Менеджер начинает разговор уже с пониманием контекста и не тратит первые минуты на уточнение информации, которая есть в базе.
Что делать с новым номером
Если совпадения в CRM нет, система должна показать менеджеру, что клиент неизвестен. В зависимости от настроек можно предложить создать новый контакт или другой объект. После разговора сотрудник дополняет карточку полученной информацией.
Связь клиентских данных с телефонией настраивают через интеграцию. Обработку входящих звонков можно организовать с помощью IP-телефонии и правил виртуальной АТС.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
