Автоматический поиск клиента в CRM по номеру работает через сопоставление номера входящего звонка с телефонными данными в клиентской базе. После совпадения система определяет карточку клиента и может показать ее менеджеру еще во время входящего вызова.
Как происходит поиск
При звонке телефонная система передает номер в CRM. Система проверяет сохраненные номера контактов и компаний. Если найдено однозначное совпадение, открывается соответствующая карточка. Менеджер сразу видит доступную информацию о клиенте и предыдущих обращениях.
- Поступает входящий звонок.
- Телефония определяет номер.
- Номер передается в CRM.
- CRM ищет совпадение в клиентской базе.
- Найденная карточка связывается со звонком.
Если номера нет в базе, используется сценарий для нового клиента. Например, CRM может предложить создать контакт или автоматически создать нужный объект. Конкретное действие зависит от настроек интеграции и используемой CRM.
Как избежать неправильного определения
Главная проблема возникает при дублях. Один номер может быть записан в нескольких карточках, а у одного клиента может быть несколько телефонных номеров. Поэтому данные клиентов нужно поддерживать в актуальном состоянии и заранее определить правила поиска.
Связать телефонию с CRM можно через интеграцию. Для обработки входящих вызовов и их маршрутизации используется виртуальная АТС, а телефонную инфраструктуру можно построить на IP-телефонии.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
