Автоматическое создание контакта после звонка настраивают для случаев, когда номер клиента не найден в CRM. Телефония передает данные о вызове в CRM, а система создает новую запись по заданному сценарию.
Как работает сценарий
Сначала CRM проверяет номер входящего звонка среди существующих контактов. Если совпадение найдено, новая запись не создается. Если номера нет в базе, запускается действие по созданию контакта.
- Поступает входящий звонок.
- CRM получает номер.
- Система проверяет существующие записи.
- При отсутствии совпадения создается контакт.
- Информация о звонке привязывается к созданной записи.
Набор полей нового контакта зависит от возможностей CRM. Минимально система должна передать номер, а дополнительные сведения можно заполнить сотрудником после разговора.
Как избежать дублей
Главное правило — проверять существующие записи до создания нового контакта. Иначе повторный звонок клиента будет создавать несколько карточек с одним номером.
Такой сценарий настраивается через интеграцию телефонии с CRM. Саму обработку входящих звонков можно организовать в виртуальной АТС, а после подключения проверить создание записей на тестовых номерах.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
