Как автоматически создавать сделку после звонка клиента?

Автоматическое создание сделки после звонка настраивают, когда входящее обращение должно сразу попадать в воронку продаж. В Битрикс24 сценарий зависит от режима CRM: в простом режиме звонок нового клиента может привести к созданию сделки и контакта, а в классическом режиме сначала создается лид, который затем можно конвертировать в сделку.

Как построить сценарий

Сначала телефония передает в CRM номер входящего клиента. Система проверяет, есть ли по нему существующий контакт или компания. Для нового клиента можно настроить автоматическое создание элемента CRM. В классическом режиме после появления лида дальнейшее создание сделки можно автоматизировать с помощью роботов и триггеров.

1. Настроить интеграцию телефонии с CRM.
2. Определить, что делать с неизвестным номером.
3. Выбрать режим работы с лидами или без них.
4. Настроить создание или конвертацию сделки.
5. Назначить ответственному сотруднику нужную воронку.

Битрикс24 поддерживает автоматическое создание CRM-элементов при звонке, а для разных воронок можно использовать автоматизацию CRM.

Что проверить после настройки

Главное — не создавать новую сделку при каждом повторном звонке существующего клиента. Поэтому сценарий должен сначала проверять клиентскую базу. Для нового обращения можно создать сделку, а для действующего клиента сохранить звонок в существующей карточке.

Настройку выполняют через интеграцию телефонии с CRM, а маршрутизацию звонков организуют в виртуальной АТС. После запуска стоит протестировать новые и повторные номера отдельно.