Автоматическое создание лида после входящего звонка используют, когда обращение поступает от потенциального клиента, которого еще нет в CRM. Система проверяет номер и при отсутствии подходящей записи создает лид с данными входящего обращения.
Как построить автоматический сценарий
Сначала телефония передает номер клиента в CRM. Затем система проверяет, есть ли по этому номеру существующий контакт, компания или другой объект. Если подходящей записи нет, создается новый лид и в него передается информация о звонке.
- Зафиксировать входящий звонок.
- Передать номер в CRM.
- Проверить существующие записи.
- Создать лид при отсутствии совпадения.
- Назначить ответственному сотруднику.
При повторном звонке клиента новый лид создавать не следует, если обращение уже связано с существующим объектом. Иначе CRM быстро наполнится дублями, а менеджерам будет сложнее работать с историей.
Что настроить в CRM
Нужно определить, при каких условиях создается лид, какие поля заполняются автоматически и кому передается новый объект. Отдельно проверяют случаи, когда клиент уже есть в базе, но обращается с нового номера.
Автоматизацию настраивают через интеграцию CRM с телефонией. Для обработки самого звонка и его маршрутизации используется IP-телефония. После настройки сценарий проверяют на новых и существующих номерах, чтобы исключить создание лишних лидов.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
