Информацию о звонке передают в CRM через интеграцию телефонной системы с клиентской базой. При входящем или исходящем вызове в CRM можно сохранить номер, время контакта, сотрудника и сам факт обращения, а при наличии записи — связать с карточкой и аудиофайлом.
Как работает передача данных
После поступления звонка телефонная система передает информацию в CRM. Сначала определяется номер клиента. Если он уже есть в базе, звонок связывается с соответствующим контактом, компанией или сделкой. Если номера нет, запускается сценарий для нового обращения.
- Зафиксировать входящий или исходящий звонок.
- Передать номер и данные контакта в CRM.
- Найти существующую запись.
- Привязать звонок к нужному элементу.
- При необходимости создать новый элемент CRM.
В Битрикс24 интеграция телефонии с CRM поддерживает разные сценарии создания элементов для новых и существующих клиентов. Настройки выполняются для подключенного номера в разделе интеграции с CRM.
Какие данные стоит передавать
Минимальный набор — номер, дата и время звонка, направление вызова и сотрудник. Дополнительно можно сохранять запись разговора и связывать ее с карточкой CRM. Это помогает сотруднику продолжать работу с клиентом, не восстанавливая историю вручную.
Телефонную инфраструктуру можно организовать через IP-телефонию, а обмен данными с CRM настроить через интеграцию.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
