Автоматически создавать сделку после телефонного обращения можно через интеграцию телефонии с CRM и заранее настроенное правило обработки звонка. После завершения контакта система определяет клиента и при выполнении заданных условий создает сделку или переводит существующую запись на нужный этап.
Сам факт звонка не всегда должен запускать создание сделки. Поэтому сначала определяют событие и условие, при котором телефонное обращение считается основанием для дальнейшей работы. Например, сделка может создаваться после определенного результата разговора или при обращении нового клиента.
Как настроить автоматический сценарий
- Определить звонок или результат, который запускает процесс.
- Настроить поиск клиента в CRM.
- Определить условия создания сделки.
- Задать ответственного менеджера.
- Настроить начальный этап сделки.
- Проверить создание записи после тестового звонка.
Если звонит существующий клиент, система должна проверить наличие активной сделки. Иначе каждый новый разговор может создавать дубли. Для нового клиента можно использовать отдельный сценарий с созданием контакта и сделки после выполнения заданного условия.
Интеграция телефонии с CRM передает событие звонка и связанные данные. IP-телефония фиксирует сам контакт, а CRM выполняет дальнейшую обработку.
Что проверить
После настройки тестируют несколько ситуаций: новый клиент, существующий клиент с активной сделкой и повторное обращение. Проверяют, не создаются ли дубли, правильно ли назначается ответственный и сохраняется ли связь между звонком и созданной сделкой.
Так телефонное обращение становится автоматическим триггером для следующего этапа работы с клиентом, если оно соответствует заранее заданным условиям.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
