Автоматическая фиксация каждого звонка в CRM выполняется через интеграцию с телефонией. После совершения входящего или исходящего вызова система передает информацию о событии и сохраняет ее в истории клиента, контакта, компании или другой связанной записи.
Основная задача интеграции заключается в том, чтобы определить клиента и связать с ним конкретный вызов. Для этого используются номер телефона, идентификатор звонка и другие доступные параметры. При отсутствии совпадения можно настроить создание новой записи или отдельный сценарий обработки.
Что сохраняется автоматически
- дата и время звонка;
- направление вызова;
- номер клиента;
- ответственный сотрудник;
- идентификатор звонка;
- длительность разговора.
Технические данные о звонке сохраняются автоматически, а содержательный результат разговора может дополнительно фиксироваться менеджером. Например, после завершения контакта сотрудник выбирает статус и указывает следующее действие.
Для этого используется интеграция телефонии с CRM. IP-телефония передает сведения о вызове, а CRM связывает их с клиентской карточкой и историей коммуникаций.
Как проверить автоматическую фиксацию
После подключения необходимо выполнить несколько тестовых вызовов. Проверяют исходящий звонок существующему клиенту, входящее обращение, контакт нового клиента и повторный звонок.
Особое внимание уделяют дублированию. Если один номер связан с несколькими карточками, система должна использовать заранее определенное правило сопоставления, иначе история звонков может распределяться между разными записями.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
