Сохранять записи разговоров в CRM можно через интеграцию телефонии, если используемые системы поддерживают передачу аудиофайлов или ссылок на записи. После завершения разговора запись связывается с конкретным звонком и клиентской карточкой, чтобы менеджер мог открыть ее из истории коммуникаций.
Сначала настраивают запись разговоров в телефонной системе, затем определяют способ передачи данных в CRM. В зависимости от архитектуры в карточку клиента может передаваться сам файл или ссылка на его хранение в телефонной системе.
Как организовать сохранение
- Включить запись нужных телефонных разговоров.
- Определить события, после которых запись передается в CRM.
- Связать запись с идентификатором звонка.
- Настроить сопоставление с клиентской карточкой.
- Проверить доступ сотрудника к записи.
Связь записи с конкретным звонком важна для длинной истории общения. Если аудиофайл сохраняется отдельно от события телефонии, менеджеру приходится вручную искать нужную запись среди других разговоров.
При использовании интеграции с CRM история коммуникаций может объединять данные о звонке и записи разговора. Телефонная часть строится на IP-телефонии и соответствующих настройках корпоративной телефонии.
Что проверить перед внедрением
- поддерживает ли телефония запись разговоров;
- передается ли запись или ссылка на нее;
- связывается ли аудио с конкретным звонком;
- правильно ли определяется клиент;
- какие сотрудники имеют доступ к записи.
Также необходимо заранее определить правила хранения и доступа к записям разговоров с учетом внутренних требований компании. После настройки проверяют несколько звонков и убеждаются, что записи открываются из нужных карточек CRM.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
