Данные о звонке передают в CRM через готовую интеграцию, коннектор или API. После события телефонии система отправляет сведения о вызове в CRM, где они связываются с клиентом, менеджером, контактом, лидом или сделкой.
Перед настройкой определяют, какие именно параметры должны передаваться. Это помогает не создавать лишний обмен данными и заранее определить правила обработки каждого события.
Какие данные можно передавать
- идентификатор звонка;
- дата и время контакта;
- направление вызова;
- номер клиента;
- ответственный сотрудник;
- длительность и результат звонка.
После передачи CRM определяет соответствующую клиентскую запись. Если клиент уже существует, звонок добавляется в его историю. Если записи нет, можно настроить создание нового контакта или отдельный сценарий обработки.
Для стандартных процессов используются готовые интеграции. Если требуется передавать нестандартные поля или связывать несколько корпоративных систем, применяется API. Телефонная часть процесса работает через IP-телефонию.
Как проверить обмен данными
После настройки выполняют тестовые входящие и исходящие звонки. Проверяют корректность даты и времени, направление, номер клиента и ответственного менеджера. Затем смотрят, попал ли звонок в правильную карточку и не создалась ли дублирующая запись.
Если данные должны использоваться в автоматизации продаж, дополнительно проверяют связь звонка с лидом или сделкой. Это дает возможность использовать телефонные события в дальнейших рабочих процессах.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
