Автоматическую задачу на звонок можно создавать при переходе сделки на определенный этап воронки. CRM фиксирует изменение этапа и создает для ответственного менеджера задачу с данными клиента, сроком выполнения и назначением звонка.
Как настроить автоматическую постановку задачи
Сценарий привязывают к конкретному этапу сделки. Например, после перехода сделки на этап переговоров CRM создает задачу позвонить клиенту в течение одного рабочего дня. Для каждого этапа можно задать отдельный срок и содержание задачи.
- Выберите этап сделки, после которого требуется звонок.
- Определите ответственного менеджера.
- Задайте срок выполнения телефонной задачи.
- Передайте в задачу данные клиента и сделки.
- Определите действие после выполнения звонка.
При использовании IP-телефонии менеджер может выполнить звонок из CRM. Информация о вызове сохраняется в истории и связывается с клиентом или сделкой, поэтому можно сопоставить запланированное действие с фактическим звонком.
Как использовать автоматизацию на разных этапах
Для каждого этапа воронки можно создать собственный сценарий. После первого контакта CRM ставит задачу на повторный звонок, после отправки предложения напоминает уточнить решение клиента, а перед завершением сделки формирует задачу на согласование условий.
При настройке нужно учитывать уже выполненные действия. Если сделка повторно переходит между этапами, CRM не должна создавать одинаковые задачи при каждом изменении статуса. Для этого в сценарий добавляют проверку существующей или выполненной телефонной задачи.
Связка автоматизации CRM с интеграциями помогает использовать данные о сделке и клиенте в рабочих процессах. В результате звонок становится частью последовательности действий по сделке, а менеджер получает конкретную задачу в нужный момент.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
