Автоматическую постановку задач на звонок настраивают через связь телефонии с CRM и правила обработки событий. После определенного результата разговора система создает задачу менеджеру с указанием клиента и срока следующего контакта.
Такой подход особенно полезен, когда после каждого звонка требуется продолжение работы. Менеджеру не нужно отдельно открывать CRM, создавать задачу и переносить данные о клиенте, поскольку необходимые сведения уже связаны с карточкой.
Когда создавать задачу автоматически
- клиент попросил перезвонить позже;
- нужно отправить информацию и связаться повторно;
- договорено продолжение обсуждения;
- первый звонок не состоялся;
- требуется повторный контакт по этапу сделки.
Для каждого события можно определить отдельное правило. Например, при результате «перезвонить» система создает задачу на указанную дату, а при результате «контакт завершен» новая задача не создается.
Через интеграцию с CRM телефония передает данные о звонке и его результате. IP-телефония фиксирует событие вызова, а CRM используется для управления дальнейшими действиями менеджера.
Как настроить процесс
- Определить результаты, которые требуют продолжения.
- Задать срок следующего контакта.
- Определить ответственного менеджера.
- Настроить автоматическое создание задачи.
- Проверить выполнение задачи после нового звонка.
После запуска контролируют задачи без выполнения и звонки, по которым не было создано продолжение. Также стоит проверить, не создаются ли дубли при повторной обработке одного и того же контакта.
В результате задача становится частью автоматизированной цепочки работы с клиентом, а не отдельным ручным действием менеджера.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
