Результат звонка передают в CRM через заранее настроенную интеграцию и единый набор статусов. После завершения разговора система связывает вызов с клиентом, а результат контакта сохраняется в карточке, задаче, лиде или сделке в зависимости от настроенного рабочего процесса.
Важно разделять технические данные и содержательный результат. Телефония автоматически фиксирует сам факт вызова, а итог разговора чаще определяется менеджером через выбранный статус. Например, контакт может завершиться договоренностью о повторном звонке, отказом или переходом к следующему этапу.
Как организовать передачу результата
- Определить единый список результатов звонка.
- Связать каждый результат с соответствующим действием.
- Настроить передачу статуса в CRM.
- Создать правила постановки следующих задач.
- Проверить отображение результата в истории клиента.
Например, статус «перезвонить» может автоматически создавать задачу с датой следующего контакта. Если клиент отказался и дальнейшее действие не требуется, цепочка работы может завершаться без создания новой задачи.
Через интеграцию телефонии с CRM результаты связываются с клиентскими объектами. IP-телефония предоставляет данные о вызове, а CRM используется для фиксации результата и дальнейшей работы.
Как контролировать результаты
Руководитель может анализировать звонки без указанного результата, количество повторных контактов и распределение статусов между менеджерами. Это помогает контролировать не только факт звонка, но и дальнейшее движение клиента после разговора.
Перед запуском стоит протестировать все основные статусы и проверить, что каждый из них корректно передается в CRM и запускает только предусмотренные рабочие действия.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
