Интеграция IP-телефонии с CRM связывает телефонные обращения с клиентскими карточками и рабочими процессами отдела. После настройки входящий звонок можно сопоставлять с существующим клиентом, а новый контакт — передавать в CRM автоматически.
Как проходит интеграция
- Определяют CRM и используемые в ней сущности.
- Настраивают соединение телефонной системы с CRM.
- Определяют, как сопоставлять номер с клиентской карточкой.
- Задают действия для входящих и исходящих звонков.
- Проверяют создание и обновление записей.
В зависимости от настроек при звонке может открываться карточка клиента, сохраняться информация о контакте и фиксироваться результат разговора. Для нового номера можно предусмотреть создание контакта или другого объекта CRM.
Что проверить после настройки
Основная проверка — корректное сопоставление номеров. Один клиент может иметь несколько номеров, а один номер иногда используется несколькими сотрудниками или контактами. Поэтому правила идентификации нужно проверить на реальных данных.
Настройка выполняется через интеграцию телефонии с CRM. Саму телефонную инфраструктуру можно организовать на базе IP-телефонии, после чего связать звонки с рабочими процессами отдела.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
