Чтобы подключить телефонию к CRM-системе, нужно связать телефонную платформу с используемой системой учета клиентов и определить, какие действия должны выполняться при звонке. Настройка зависит от конкретной CRM и доступного способа интеграции.
Что нужно определить заранее
Перед подключением составляют список нужных сценариев. Например, при входящем звонке CRM должна находить клиента по номеру, открывать его карточку и сохранять информацию о контакте. Если номера нет в базе, можно настроить создание нового контакта.
- определить используемую CRM;
- выбрать способ интеграции;
- настроить сопоставление номеров;
- определить действия при входящем звонке;
- проверить обработку новых и существующих клиентов.
После соединения систем проводят тестовые звонки с разными номерами. Проверяют, правильно ли определяется клиент, создается ли нужная запись и сохраняется ли информация о звонке.
Какие данные передавать в CRM
Обычно в CRM передают сведения, необходимые для работы с обращением: номер клиента, направление звонка, дату и время контакта, сотрудника и другие доступные параметры. Набор данных зависит от настроек конкретной системы.
Настроить обмен можно через интеграцию. Для управления звонками и очередями используется виртуальная АТС, связанная с CRM.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
