Чтобы не терять историю общения после смены менеджера, телефонные коммуникации нужно хранить в CRM и связывать с карточкой клиента или сделки. Тогда звонки, результаты разговоров, задачи и другие события остаются доступными независимо от того, какой сотрудник сейчас отвечает за клиента.
Как сохранить историю клиента
Основной принцип заключается в том, что история должна принадлежать клиенту и сделке, а не отдельному менеджеру. При смене ответственного сотрудника доступ к предыдущим контактам сохраняется. Новый менеджер может посмотреть, когда состоялся последний звонок, о чем договорились и какое действие запланировано дальше.
- хранить входящие и исходящие звонки в CRM
- связывать вызовы с клиентом и сделкой
- фиксировать результаты разговоров
- сохранять задачи и договоренности
- передавать новому менеджеру текущие задачи
- оставлять предыдущую историю доступной для просмотра
Особенно важно не переносить клиента путем создания новой карточки. Если новый сотрудник получает новую запись вместо существующей, часть истории может оказаться в старой карточке и потерять связь с текущим процессом.
Как организовать передачу клиента
При смене ответственного сначала меняется менеджер в карточке клиента или сделки. После этого новому сотруднику передаются открытые задачи и актуальная информация. История звонков остается в CRM и продолжает накапливаться уже под новым ответственным.
При использовании IP-телефонии телефонные контакты фиксируются в CRM. Дополнительные процессы передачи данных между системами можно организовать через интеграции.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
