Как сохранить историю клиента при смене сотрудника?

Сохранить историю клиента при смене сотрудника можно, если все коммуникации связаны с постоянной карточкой клиента или сделки. Ответственный менеджер меняется отдельно, а история звонков, сообщений, задач и результатов контактов остается на прежнем месте.

Как должна быть организована карточка клиента

В карточке должна накапливаться вся информация, необходимая для продолжения работы. Новый менеджер получает возможность посмотреть предыдущие разговоры, понять текущий этап сделки и увидеть договоренности с клиентом. Это особенно важно при передаче большого количества активных клиентов.

• не создавать новую карточку при каждой смене менеджера
• сохранять историю звонков в CRM
• фиксировать результаты разговоров
• оставлять связанные задачи в карточке сделки
• менять только ответственного сотрудника
• проверять права доступа нового менеджера

Если клиент одновременно связан с несколькими сделками, нужно учитывать каждую из них. Телефонные контакты должны попадать в правильный рабочий контекст, чтобы новый сотрудник видел историю именно той сделки, которую он продолжает вести.

Как сохранить телефонную историю

При интеграции телефонии с CRM вызовы фиксируются автоматически. После смены менеджера старые записи не меняются, а новые звонки начинают добавляться в ту же историю уже от имени нового ответственного сотрудника.

Для этого используется IP-телефония, связанная с CRM. Дополнительные сценарии передачи клиентских данных можно реализовать через интеграции.