Передать историю звонков новому менеджеру можно через CRM без переноса самих записей вручную. Достаточно изменить ответственного сотрудника в карточке клиента или сделки, после чего новый менеджер получает доступ к сохраненной истории телефонных контактов в рамках своих прав.
Что должно перейти вместе с клиентом
Передача клиента не должна ограничиваться сменой фамилии ответственного. Новый сотрудник должен видеть предыдущие звонки, результаты разговоров, открытые задачи и текущий этап сделки. Это дает возможность продолжить работу с того места, на котором остановился предыдущий менеджер.
- историю входящих и исходящих звонков
- даты и результаты предыдущих контактов
- текущий этап сделки
- открытые задачи
- следующий запланированный контакт
- связанные данные клиента
Если история хранится отдельно от CRM, ее придется передавать дополнительным способом. При интеграции телефонии с CRM вызовы сразу сохраняются в клиентской истории и остаются доступны при смене ответственного.
Как проверить передачу истории
После назначения нового менеджера стоит открыть карточку клиента и проверить доступность предыдущих звонков. Также проверяется связь вызовов с активной сделкой и наличие текущих задач. Новый сотрудник должен видеть не только факт звонка, но и его результат, если он был зафиксирован в CRM.
При использовании IP-телефонии данные о вызовах поступают в CRM автоматически. Дополнительные правила работы с клиентскими данными можно настроить через интеграции.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
