Объединить IP-телефонию и CRM в единую систему можно через интеграцию, которая передает данные о входящих и исходящих звонках в клиентскую базу. В результате менеджер работает со звонками непосредственно из CRM, а история контактов сохраняется рядом с данными клиента.
Как работает единая система
Телефония передает в CRM информацию о вызове, а система определяет клиента по номеру телефона. Звонок связывается с контактом, компанией или сделкой и появляется в истории взаимодействий. Исходящий вызов можно запускать непосредственно из карточки клиента.
- входящие звонки фиксируются в CRM
- исходящие вызовы запускаются из карточки клиента
- номер используется для определения клиента
- история звонков сохраняется в CRM
- вызовы связываются со сделками
- данные используются в задачах и отчетах
После разговора менеджер может зафиксировать результат и создать следующее действие. Руководитель получает возможность анализировать телефонную активность по сотрудникам, клиентам и сделкам.
Что проверить при интеграции
Перед запуском проверяют входящие и исходящие звонки, определение клиентов, сохранение истории и связь вызовов со сделками. Также тестируют автоматические задачи и сценарии обработки пропущенных звонков.
Основой телефонной части служит IP-телефония. Дополнительный обмен данными и автоматизацию рабочих процессов можно реализовать через интеграции.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
