Звонки и данные клиента объединяют через интеграцию телефонной системы с CRM. При входящем вызове телефония передает номер, CRM находит соответствующую карточку и сохраняет телефонное событие в истории этого клиента.
Как связать две системы
Сначала настраивают обмен данными между телефонией и CRM. Затем определяют правило идентификации клиента по номеру. Для существующего клиента звонок должен попадать в его карточку, а для нового номера запускается отдельный сценарий создания записи.
- Подключить телефонию к CRM.
- Настроить передачу номера при звонке.
- Определить правила поиска клиента.
- Настроить сохранение события в карточке.
- Определить обработку неизвестных номеров.
При необходимости к событию добавляется запись разговора, результат контакта или ссылка на связанную сделку. Набор данных зависит от возможностей конкретной CRM и настроек интеграции.
Что делать с дублями
Один из главных рисков — несколько карточек с одним номером. В таком случае система не всегда сможет однозначно определить клиента. Перед запуском автоматизации стоит проверить клиентскую базу и установить правила обработки совпадений.
Связь данных настраивается через интеграцию, а обработка телефонных обращений — через виртуальную АТС. В результате менеджер работает с единой историей, а не переносит сведения о звонках вручную.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
