Автоматическая фиксация телефонного контакта означает, что после входящего или исходящего звонка менеджеру не нужно вручную создавать событие в CRM. Телефонная система передает данные о вызове, а CRM сохраняет их в истории соответствующего клиента.
Какие данные фиксируются
Обычно передаются номер, направление звонка, дата и время, продолжительность и сотрудник. При включенной записи к событию может прикрепляться аудиофайл. После разговора менеджер при необходимости добавляет результат и комментарий.
- Звонок поступает или совершается из телефонии.
- Система фиксирует параметры вызова.
- Номер сопоставляется с клиентом.
- Событие сохраняется в CRM.
- При необходимости сотрудник добавляет результат.
Для нового номера можно настроить отдельный сценарий. Например, CRM создает контакт или лид, а звонок становится первым событием в истории нового клиента.
Почему важна правильная привязка
Автоматическая фиксация теряет смысл, если звонки сохраняются отдельно от клиентских карточек. Поэтому перед запуском нужно проверить поиск по номеру, обработку дублей и клиентов с несколькими номерами.
Автоматизацию настраивают через интеграцию CRM с IP-телефонией. Правила обработки входящих обращений можно дополнительно задать в виртуальной АТС.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
