Задачу менеджеру после пропущенного звонка создают автоматически через связку телефонии и CRM. Когда система получает событие о пропущенном обращении, она определяет клиента и ответственное лицо, после чего создает задачу на обратный контакт.
Перед настройкой сценария нужно определить, кому назначается задача, какой срок устанавливается и какие условия запускают создание. Например, для известного клиента задача может назначаться его текущему менеджеру, а для нового обращения использоваться другое правило распределения.
Как настроить автоматическую задачу
- определить событие «пропущенный звонок»;
- настроить поиск клиента по номеру;
- определить ответственного сотрудника;
- задать срок выполнения;
- добавить информацию о звонке в задачу;
- настроить контроль выполнения.
В задаче можно сохранить номер клиента, время пропущенного обращения и ссылку на его карточку. Это дает менеджеру контекст для обратного звонка и избавляет его от необходимости искать пропущенный номер в нескольких системах.
Интеграция с CRM связывает телефонное событие с задачей. Через IP-телефонию передаются сведения о вызове, а CRM используется для назначения и контроля дальнейшего действия.
Как избежать лишних задач
Не каждый пропущенный звонок должен создавать новую задачу. Если менеджер уже перезвонил клиенту, система должна учитывать это событие и не создавать повторное задание. Также полезно определить правила для нескольких пропущенных звонков одного клиента за короткий период.
После настройки проверяют новый и существующий контакт, несколько последовательных пропущенных звонков и ситуацию, когда клиенту уже был выполнен обратный звонок.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
