Как автоматически фиксировать пропущенный звонок в CRM?

Пропущенный звонок можно автоматически фиксировать в CRM через интеграцию телефонии с системой управления клиентами. После завершения вызова данные о событии передаются в CRM, где звонок связывается с существующим клиентом или используется для создания новой записи.

Автоматическая фиксация нужна для того, чтобы пропущенные обращения не оставались только в журнале телефонии. Система получает информацию о номере, дате и времени вызова, его направлении и ответственном сотруднике, после чего сохраняет событие в истории клиента.

Как работает сценарий

1. Клиент звонит в компанию и не получает ответа.
2. Телефония фиксирует пропущенный вызов.
3. Данные о звонке передаются в CRM.
4. Система ищет клиента по номеру телефона.
5. Пропущенный звонок сохраняется в истории.
6. При необходимости создается задача на обратный контакт.

Если номер уже есть в CRM, звонок связывается с соответствующей карточкой. Для нового номера можно настроить отдельное правило обработки, например создание контакта или задачи ответственному сотруднику.

Интеграция телефонии с CRM связывает событие звонка с клиентскими данными. IP-телефония передает информацию о вызове, а виртуальная АТС используется для управления корпоративными телефонными сценариями.

Что проверить после настройки

Нужно протестировать пропущенный звонок от существующего клиента и вызов с неизвестного номера. В первом случае проверяют правильность привязки к карточке, во втором определяют, какое действие выполняется при отсутствии клиента в базе.

Отдельно проверяют, не создаются ли дубли и сохраняется ли каждый пропущенный вызов. Это формирует единую историю обращений и помогает не терять клиентов из-за необработанных звонков.