Создать единую историю коммуникаций можно, если объединить телефонию, сообщения и рабочие действия в одной CRM. Каждый контакт связывается с конкретным клиентом или сделкой, поэтому менеджер получает последовательную историю общения в одном месте.
Из чего состоит единая история
- входящие и исходящие звонки
- сообщения из подключенных каналов
- переписка менеджера с клиентом
- задачи и результаты их выполнения
- изменения этапов сделки
- следующие запланированные контакты
Чтобы история была действительно единой, все источники должны использовать одинаковые правила идентификации клиента. Телефонный номер, карточка контакта или другие данные должны однозначно связывать событие с нужной записью.
Как настроить процесс
Сначала определяют CRM как основное место хранения коммуникаций. Затем подключают телефонию и необходимые каналы сообщений. После этого проверяют, как входящие и исходящие события попадают в карточку клиента и связаны с текущей сделкой.
После разговора менеджер может зафиксировать результат и создать следующую задачу. Сообщения и новые звонки продолжают добавляться в ту же историю, формируя последовательность контактов.
Для телефонных коммуникаций используется IP-телефония. Дополнительные каналы и обмен данными можно подключить через интеграции.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
