Связать звонок с конкретной сделкой можно через интеграцию телефонии с CRM и идентификацию клиента. После получения события система определяет контакт или компанию, находит связанную сделку и сохраняет звонок в ее истории.
Для корректной связи недостаточно знать только номер телефона. У одного клиента может быть несколько активных сделок, поэтому CRM должна использовать дополнительные правила определения нужной записи. Например, учитывается ответственный менеджер, активный этап или выбранная пользователем сделка.
Как строится связь
- Телефония передает событие звонка.
- CRM определяет номер и клиента.
- Система ищет связанные сделки.
- Применяется правило выбора нужной сделки.
- Звонок сохраняется в истории сделки.
- При необходимости создается следующее действие.
Если у клиента одна активная сделка, привязка обычно строится вокруг нее. При нескольких сделках нужно заранее определить логику выбора, иначе один звонок может попасть не в ту карточку.
Интеграция телефонии с CRM используется для передачи событий и связи с объектами продаж. IP-телефония предоставляет данные о звонке, а CRM хранит его в общей истории работы с клиентом.
Как проверить привязку
Для тестирования выбирают клиента с одной сделкой и клиента с несколькими сделками. После звонков проверяют, в какой истории сохранился контакт и корректно ли определяется ответственное лицо.
Если автоматическое сопоставление невозможно, можно предусмотреть выбор сделки сотрудником во время или после звонка. Главное, чтобы телефонная коммуникация не оставалась отдельно от информации о продаже.
Наши преимущества
Поможем привлечь новых клиентов
Решаем задачи отделов продаж и поддержки в CRM
Тарифы Виртуальной АТС: ежемесячная абонентская плата
